فلورس، دیویس و هابز سه همکار هستند که در منطقه مرزی مشغول نگهبانی هستند، هابز مرد میان سالی است که سال ها است در این منطقه خدمت می‌کند او وقتی متوجه می شود که دیویس یک ماشین را سرسری بازرسی کرده است، می خواهد ماشین را متوقف کند که دستش لای شیشه ماشین در حرکت گیر کرده و می شکند و او راننده را با تیر می زند تا ماشین متوقف شود. فلورس در صندوق عقب قوطی های سس بزرگ پیدا می‌کند و وقتی آن ها را باز می کنند متوجه مقدار زیادی مواد مخدر می شوند، از این رو دیویس آن ها را تهدید می کند و اسلحه و بی سیم آن ها را می گیرد و می گوید که به علت تهدیداتی که از طرف قاچاقچیان شده است مجبور است که مواد را به آن ها برساند که خانواده اش در امان بمانند. فلورس سعی می کند با کمک به دیویس راهی برای کمک به او پیدا کند ...