در یک پرورشگاه پسری است به نام «تیم» که از تاریکی می‌ترسد ولی ستاره‌ها را بسیار دوست دارد. یک شب تیم به پشت‌بام می‌رود و متوجه می‌شود ستارۀ مورد علاقه‌اش ناپدید شده است. در آنجا با رییس گربه‌ها مواجه می‌شود و وقتی ماجرای ناپدید شدن ستاره‌ها را برای او توضیح می‌دهد رییس گربه‌ها او را پیش جناب «موکا» می‌برد که رییس «شهر شب» است. او وارد ساختمانی عجیبی می‌شود و موجودات زیادی را می‌بیند که در ادارۀ شهر شب کار می‌کنند و...